Au fost odată un băiat curios, Wart, și un vrăjitor bătrân și simpatic, Merlyn. Transformat de Merlyn potrivit planurilor sale fantastice, Wart învață de la o știucă ce înseamnă puterea, de la un uliu află ce este curajul și de la un bursuc deprinde valoarea cunoașterii. Copilul trece prin toate treptele inițierii, primește o formație de cavaler și se pregătește, fără să știe, să devină marele Rege Arthur.
