- Un imparat dobandeste un fiu nascut din lacrima unei icoane.
- Crescand, Fat-Frumos pleaca sa se lupte cu imparatul vecin.
- Face pace cu acesta si il scapa de Muma Padurilor. - Pe fata acesteia, Ileana, Fat-Frumos si-o face logodnica.
- Din fratie de cruce, pleaca dupa fata Genarului (iubita de imparatul vecin).
- Ajutat de regele tantarilor si de cel al racilor, depaseste incercarile la care este supus.
- Dupa ce dobandeste calul cu sapte inimi, o fura pe fata Genarului, aducand-o la prietenul sau.
- Ileana (care orbise din pricina plansului) este vindecata de Maica Domnului.
- Nunta constituie finalul compensator.
